巨灵神从未见过如此嚣张的妖怪，心中怒极，连声冷笑道：
“好泼猴！莫不是脑子坏掉了，竟说出这等狂话？你要做齐天大圣，先试试老爷的大斧，能挡得住再说大话不迟！”
说着，举起巨斧劈头就砍了下去。
悟空见这一斧势大力沉，但却没什么章法，破绽甚多，知道对手只是仗着力大，武艺也只是平平。
不过悟空平生高傲，最是要在能处显能，要在高处拔尖，见巨灵神自恃神力，就偏要用力气胜他，好让他心服口服。于是避开当头一斧，念了个口诀，将身一晃，喝一声：
“长！”
只见悟空身体扶摇直上，长到和巨灵神一般高矮，抡起铁棒便迎了上去。
巨灵神见悟空随意变身，心里陡然一惊，又见对手铁棒粗大，挥舞时直有石破天惊之势，早就慌乱，便不敢硬拼，竭力避开铁棒，把斧头舞得似凤穿花，又使出拨土扬沙的法术，想以此迷惑对手，借机取胜。
岂料悟空固是力大，武艺和法术更是不凡，把那一万三千五百斤重的金箍棒使得犹如游龙戏水，上下翻飞。又故意卖弄法术，喷云吐雾，直晃得巨灵神头晕目眩，一个眼错，被悟空当头一棒打来，避无可避，没奈何只得抡斧奋力一架。
只听“咔嚓”一声，那碗口粗细的斧柄应声断作两截，巨灵神只觉双臂酸痛，满身发麻，急忙倒地滚到一边，吓得魂飞魄散，心中砰砰乱跳。
悟空却不追赶，只大笑道：
“脓包！脓包！不必惊慌，我饶你小命！快去报信，大圣爷在这里立等着！”
巨灵神心中略定，忍辱含羞不敢答话，灰溜溜回到营前，径见托塔天王，跪下请罪道：
“元帅，那弼马温果真神通广大，末将战不过他，败下阵来，给天庭蒙羞，请元帅治罪！”
李天王本来料定巨灵神出马，必然轻松取胜，故也不曾派监官督战，也不曾率中军掠阵，只是立等捷报，却不料他输得如此窝囊，还口称对手神通广大，长敌人志气，灭自己威风，不禁暴跳如雷：
“这厮挫我锐气，推出去斩了！”
众将见主帅发怒，都惊惧不敢言，巨灵神透心冰凉，闭目待死。却见旁边闪出哪吒三太子，向天王拜倒，为巨灵神求情道：
“父王息怒，那猴子身世蹊跷，虽然官职卑微，也曾闹了龙宫、地府，或者真有点本事也未可知。且先寄下先锋之罪，待孩儿出战一场，看看妖猴的底细虚实，再做决断不迟。”
李天王心中不悦，然哪吒所言有理，倘或一意孤行，也必冷了众人之心，不是御下之道，便就坡下驴，依了哪吒所言，命巨灵神暂回后营待罪，又教管事记了先锋官的罪责，等班师时一并处置。随后嘱咐道：
“我儿小心在意，切莫大意失手，再折锐气！”
哪吒口称：
“父王放心！”
便整理了甲胄兵器，出了营门，带本部兵马直至水帘洞挑战。
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