日军再次开进了辽东，淮军依然一触即溃，不断的朝着山海关溃败。
楚军、湘军开始进入山海关，他们拿着大明的武器装备，在精神意志上也比淮军要好，至少老湘军在拿着机枪和大炮防御的阵地上，不会轻易逃跑，在西北喝了十几年西北风，时刻防备俄军的楚军，也不会让领导先走。
结果日本的前线部队，追击到了山海关前，一头撞上了朱元璋修建的城墙，撞的头破血流，只能停止了进军的步伐，不费一枪一弹攻城掠地的好日子结束了。
清军取得了开战以来的第一场胜利，文官们粉饰为山海关大捷。
此时反而开始轻敌起来，之前保持沉默的八旗权贵竟然开始请战，表示要主动出击，打过山海关，收复满洲祖宗之地。
他们看到湘军和楚军轻松打退了日军，以为日军不过如此，之前是李鸿章太怂，转念一想，不就是倭寇吗，有什么可怕的，轻视日本人的心态抬头，于是八旗纷纷请战。
二十万八旗新军的装备水平比湘军、楚军要好得多，也只有李鸿章的精锐淮军能比一比，他们要求从张家口出关，迎击日军侧翼。
光绪皇帝异常欣喜，见到这种势头，认为军心可用，此战必胜，再次觉得自己军事才能爆棚，大笔一挥准了八旗迎战的计划，他甚至一度想要亲征，给自己捞足威望，但在翁同酥等官员的劝谏下才遗憾的放弃了这个打算。
二十万八旗新军，浩浩荡荡的杀奔张家口，是坐着火车去的，倒是没跟沿途老百姓谈麻烦，但却祸害了一大批张家口的晋商，他们去了要粮要钱要女人，满足不了就是通敌，很是勒索了晋商一把。
还没开战就发了财，更是让一杆八旗子弟觉得此行大有前途。
新军统帅名义上是富珠哩，但里面太多的红带子、黄带子，他根本就惹不起，只能任由这些人胡闹。
从张家口到葫芦岛都有火车相通，是俄国人修的，不知道出于什么目的，俄国人任由八旗老爷们征用了他们的火车，同时却将这些老爷的行踪通告给了日军，其实不用他们通告，日本的间谍早就掌握了这些人的一举一动。
日本人放过了一列列火车上的八旗兵，等到他们开始在锦州集结的时候，才突然派兵包围了锦州。
然后经过不激烈的战斗，炸塌了锦州的城墙后，包围圈中的八旗子弟们投降了，二十万人投降，而包围他们的日军才只有十万人，还是缺粮少弹的十万人。
二十万八旗新军全军覆没，让清廷震动，他们第一时间在群情激奋的大人们强烈要求下，将统军将领富珠哩满门抄斩。
然后八旗权贵跟汉人重臣开始互相推诿，八旗权贵说李鸿章坐视八旗新军被围锦州而不去救援，导致二十万大军一朝覆灭，李鸿章则表示，听闻八旗新军被围，他已经着手解救，但还没有来得及打退正面的日军，谁知道八旗新军就投降了，从他们到锦州到被包围，时间不到十天，从他们被包围到投降，时间不过五天，半个月的时候，别说正面还有日军阻截，就算一马平川，大军也赶不过去。
争吵没有结果，只是让人认清了一个现实，最为养尊处优的八旗最烂，第二养尊处优的淮军第二烂，反倒是在西部吃苦的楚军，和装备低劣的湘军更好一些。
这让清廷决计换帅，撤换李鸿章的职务，换上了主战派首领翁同酥为帅，统领湘楚军团，拱卫京畿。
但此时占有制海权的日本，不再硬撼山海关了，反而从海上登陆了山东，向威海开进。
山东巡抚李秉恒因为跟李鸿章不和，坐视日军攻打威海卫而不救援，导致威海炮台失陷。
北洋水师主力，四艘铁甲舰在军港中一直跟日本联合舰队鏖战，日本海军始终拿这四艘军舰无可奈何，结果用清军自己炮台上的要塞炮将四艘军舰打沉了。
日本海军一直在劝降海军提督丁汝昌，结果丁汝昌一直都不肯投降，在海军覆灭前，自杀身亡，临死都在念叨，“哪怕打沉一艘也好啊”，带着没有击沉一艘日本军舰的遗憾，他自杀了，但他的死没有洗刷他的耻辱，投降的北洋水师将领将投降的责任都推到了他头上，知道十几年后才得以平反。
日本占领了威海，完全歼灭了北洋水师，彻底控制了渤海的制海权，现在他们可以在渤海湾任何一个地方登陆了。
已经大权旁落的李鸿章将一切都交给了翁同酥，不问世事，托病在家。此时皇帝着急了，尽管翁同酥坚持继续打下去，但如果日军在天津登陆又该如何？小皇帝连番派出重臣去请李鸿章出面主持和谈，李鸿章则托病不出。而日军真的从天津登陆了。
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