穿红斗篷的奇怪男人，他好像会读心术，不用问就知道一个人的身份和经历。但那人说他不会什么魔法，只是比一般人都聪明，他还骗他们俩给他付了酒钱。我猜我还是应该劝他们别去酒馆了，你如果在家，一定会这么做的。
弗罗多写的部分到此结束，后半段是非常潦草的字迹，看起来是匆忙写就的，写信人是山姆，他注明后半段比前半段晚写一天。
巴金斯老爷：
发生了一件出人意料的严重事情，我不想让您担心，但不得不告诉您。昨天晚上弗罗多先生去镇上以后再没回来，半夜十二点的时候我刚要睡，皮聘的表哥突然跑来告诉我，弗罗多跟一个精灵跑到南方去了，说白了，就是和莱戈拉斯王子私奔了！你想象我当时多么惊讶，这实在太莽撞了，根本不像弗罗多先生能做出来的。我立刻出门去追他们，追了大半夜一无所获，天亮以后我回到霍比屯，梅里和皮聘来找我，看来这事已经在霍比屯传遍了。我不知道莱戈拉斯王子为什么要带弗罗多走，显然不可能是为钱财，也不应该是对费罗多有意。据目击者说，弗罗多是自愿跟莱戈拉斯走的，他做出如此不理智决定的原因还不清楚。现在我丢了他们的线索，希望明天能有新消息，目前只能推测他们可能在夏尔南部，或许是要往西边去。不管怎么说，我一定要找到他，把他安全带回霍比屯。
山姆
比尔博读完信，也不知是什么心情，他急忙打开第二封，这封信比第一封的后半段晚写一天，字迹明显工整得多，但信的内容却不能让人感到安慰。
巴金斯老爷：
我昨天的信写得语无伦次，现在我脑袋里还是一团乱麻，恐怕这封也很难把事情说清楚。但是我要告诉您一个坏消息：看样子莱戈拉斯王子和弗罗多先生已经离开夏尔了，南部有人声称看到一位精灵和一个小个子同伴一起往西去，可是西边传回来的消息也不乐观，他们恐怕没像我们以为的去了西方，而很有可能一路南下。最糟糕的是，他们前进的方向很可能是中土世界最危险的区域。我们不知道该往哪个方向追，也许应该绕近路南下，或许能在洛汗国堵到他们。皮聘的姨妈承诺要帮忙，但她恐怕只会帮倒忙，她上午来袋底洞唠叨了半天，说什么弗罗多这下凶多吉少了，也许莱戈拉斯嫌他是个累赘已经抛弃他了云云——从目击者的说法来看，莱戈拉斯很不情愿带上弗罗多。皮聘姨妈还说，弗罗多一旦被抛下就可能被野蛮的半兽人杀死，再不就被座狼吃掉，我真心希望她不要再关心这件事了。皮聘也一样什么都做不了，他倒是很想帮忙追弗罗多，但是他要是出了夏尔一定会走丢。我本想自己去追他们二人，但说实话我一个人也什么都做不了。如果方便，我想抖胆请求您回来，但如果您实在不能脱身，我还是另想办法吧。
刚说完我就要反悔了，我求您一定要回来，巴金斯老爷，只有您才有办法找到弗罗多先生，还有那位厉害的巫师甘道夫，他一定愿意帮忙的。
山姆
“噢！甘道夫！”比尔博“唰”地从椅子上跳起来，想要跑去找甘道夫。
刚跑到门口，门开了，门外站着的是索林。
“比尔博，我想……”索林话还没说完便发现比尔博不对劲，小个子脸色苍白得吓人，好像要晕倒了似的。
“我请求您原谅，索林先生，”比尔博的声音变了调，“但我现在必须去找甘道夫！”
索林虽然惊讶，但还是冷静地说：“我不想妨碍您，但最好还是让我或仆人去找甘道夫，您现在的状态可不好。”
比尔博没有坚持，他现在头脑一片混乱，双腿都因激动而发颤，凭这样的精神出去找人只是浪费时间。索林向仆人简单吩咐两句，要求立刻找甘道夫回来，仆人轻盈而快捷地离开了。
索林扶比尔博在一张椅子里坐下，关切地问道：“您需要喝杯酒吗？您得冷静下来。”
比尔博摇摇头，他用颤抖的手指从旁边的小桌上拾起信纸：“谢谢您的好意，索林先生。可是……”他张了张嘴，烦躁又无措地举起双手然后放下，如此反复数次。
索林沉默地看着他，眼中充满同情。
比尔博深吸一口气，说道：“这件事谁也瞒不住，可是……我刚才收到一个可怕的消息：我的侄子弗罗多抛下所有亲人朋友私奔了，被莱戈拉斯王子拐走了！”
索林震惊了。
“人们说他俩去了南方，可是具体往哪个地方不知道，莱戈拉斯根本不想带上弗罗多，是他主动和他走的！”比尔博断断续续地说，“现在想一想，我本来是该提防的！我知道他干过同样的事啊！可是为什么弗罗多会跟他走？都怪我，我竟然没保护好我最爱的弗罗多！”
索林摇了摇头，站起来走到窗前，陷入沉思。
呼吸平稳了些，比尔博站起身来：“我请求您原谅，也请您替我向埃尔隆德领主道歉，但我今天必须走，马上就得走！信寄到这里已经耽搁至少三天了，拖得越久找到他们的希望就越渺茫。”
索林转过身来，神情复杂地说：“既然如此，我不会拦着您，想必今天菲力和奇力也无幸与您见面了。”
比尔博心如刀割，索林当然不会让自己的外甥再见他，在出了这等丑事之后。
“没错，恐怕我只能请您代为问候两位王子了。”比尔博惨笑着说。
索林上前一
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